Private equity imobiliário nos EUA para investidores brasileiros
Índice de satisfação de investidores chega a 90%, segundo estudo
#reglobalconference
Durante a 3ª edição do Reglobal Conference, que será realizada em março com a participação de investidores brasileiros e os principais profissionais do mercado imobiliário dos Estados Unidos e Portugal, um dos temas que estará na pauta é o private equity imobiliário.
Ainda pouco conhecidos no Brasil, os fundos privados de investimento imobiliário (PEREs) permitem que investidores acessem oportunidades off-market de investimento em imóveis comerciais (incluindo prédios residenciais, pequenos shoppings, hotéis, armazéns de autoarmazenamento etc.) de difícil acesso por investidores comuns.
Nessa modalidade de investimento, um operador local especializado cria uma empresa SPE (Sociedade de Propósito Específico), que terá como atividade única deter o imóvel. Assim, com um investimento de US$ 100 mil (ou menos, em alguns casos), é possível adquirir quotas da empresa que deterá um imóvel com centenas de unidades residenciais ou dezenas de lojas, por exemplo. Nesse caso, o investidor do PERE (um limited partner) é completamente passivo e o operador (o general partner) administra a propriedade e controla todo o ciclo do investimento.
Essa modalidade de investimento é acessível a não residentes nos EUA, mas é restrita a investidores acreditados, com patrimônio líquido superior a US$ 1 milhão ou renda anual acima de US$ 200 mil.
Em 2015, os PEREs representavam US$ 743 bilhões do mercado de imóveis dos EUA, com um índice de satisfação de 90% dos investidores, segundo o Preqin Global Real Estate Report 2016. Com base nesse estudo, tais investimentos geraram rentabilidades acumuladas de 16% ao ano.
De acordo com o CEO da Ativore Global Investments, Pedro Barreto, as performances dessas carteiras tendem a ser bastante estáveis e têm duas fontes de rendimento:
- Fluxo de caixa de aluguel distribuído regularmente entre investidores e gerando taxas de rentabilidade atrativas que podem atingir 12% ao ano;
- Ganho de capital após a venda: uma das estratégias mais comuns dos operadores é procurar adquirir imóveis comerciais já operacionais, mas com desempenho inferior ao seu potencial, e implantar medidas de melhoria de gestão com o objetivo de aumentar a performance do imóvel e, com isso, valorizá-lo.
“Somando essas fontes de rendimento, é possível obter rentabilidades totais anuais entre 15% e 20%”, explica Barreto.
Entre os temas presentes na programação do Reglobal estão o impacto da tecnologia no real estate; imóveis multifamily, a maior classe de imóveis dos EUA e que não existe no Brasil; os ativos alternativos de investimento, como as senior living houses, as propriedades self-storage; o boom do mercado imobiliário português; e o planejamento tributário e sucessório nos EUA e em Portugal.
Reglobal Conference
Datas e Locais
20/03/2018 – Rio de Janeiro – Hilton Copacabana: Avenida Atlântica, 1020
22/03/2018 – São Paulo – Hotel Renaissance: Alameda Santos, 2233
Informações e inscrições: https://www.reglobal-ativore.com/
Credenciamento para a Imprensa: imprensa@gengibrecomunicacao.com.br / (11) 94466-0408
Obs.: O evento disponibilizará tradução simultânea para os idiomas Português e Inglês.
Sobre a Ativore Global Investments – A Ativore é uma assessoria de investimentos globais em imóveis para renda, que ajuda clientes a construir e proteger legados. A empresa se diferencia pela proximidade e cuidado com seus clientes, disponibilizando uma equipe de profissionais com profundo conhecimento do segmento. Além de oferecer acesso internacional a oportunidades de investimento imobiliário seguras e rentáveis, a Ativore disponibiliza serviços de planejamento patrimonial, tributário e sucessório e viabiliza o gerenciamento das carteiras imobiliárias a distância.
Facebook – facebook.com/Ativore
Twitter – @ativoreglobal
LinkedIn - www.linkedin.com/company/ativore-global-investments